私たちの歩み
Legacy Partnersは、2015年に大阪で設立されました。創業者である税理士の山田太郎は、大手会計事務所での20年以上の経験を経て、より専門性の高い相続税・事業承継コンサルティングサービスの必要性を痛感し、当社を立ち上げました。
設立当初から、私たちは単なる税務申告代行ではなく、お客様の家族や事業の未来を見据えた包括的なコンサルティングを提供することを使命としてきました。相続税制度の複雑化、高齢化社会の進展、事業承継問題の深刻化という社会的背景の中で、私たちのサービスは多くのお客様から信頼を得てきました。
現在では、税理士、弁護士、ファイナンシャルプランナーなど、各分野の専門家15名から成るチームが、年間200件を超える相談に対応しています。大阪を拠点としながらも、関西圏全域、さらには全国のお客様にサービスを提供しています。
私たちが大切にしているのは、お客様との長期的な信頼関係です。相続や事業承継は、一度きりの出来事ではなく、世代を超えて続く課題です。だからこそ、私たちはお客様の家族の歴史や価値観を理解し、時代の変化に応じた最適な提案を続けていくパートナーでありたいと考えています。
私たちの使命
Legacy Partnersの使命は、お客様の大切な資産と事業を次世代へ確実に引き継ぐための、最適な道筋を示すことです。
私たちは、相続税や事業承継という複雑な課題に直面するお客様に対し、専門的な知識と豊富な経験に基づいた実践的なソリューションを提供します。税務の最適化だけでなく、家族間のコミュニケーション、事業の継続性、従業員の雇用維持など、多面的な視点から総合的なサポートを行います。
私たちの価値観
専門性と誠実性
常に最新の法律・税制知識をアップデートし、お客様に対して正確で誠実な情報提供を行います。
お客様中心主義
お客様一人ひとりの状況や目標を深く理解し、個別最適化された提案を行います。
守秘義務の徹底
お客様の個人情報や事業情報を厳重に管理し、プライバシー保護を最優先します。
継続的な改善
業界の変化に対応し、常にサービスの質を向上させることで、お客様に最良の価値を提供します。
品質基準と業務遂行方針
専門性の維持・向上
私たちのチームは、税理士、弁護士、ファイナンシャルプランナーなどの有資格者で構成されています。全員が定期的に専門研修を受講し、最新の税制改正や法律動向に関する知識を常にアップデートしています。また、業界団体への積極的な参加や、専門誌への寄稿を通じて、専門性の向上に努めています。
品質管理体制
すべてのコンサルティング業務は、複数の専門家によるレビュー体制を経て提供されます。提案書の作成、税務申告書の作成、契約書のドラフト作成など、重要な文書はすべて二重チェックを実施し、誤りや見落としを防ぎます。また、定期的な内部監査により、業務プロセスの改善を継続的に行っています。
情報セキュリティ
お客様の機密情報は、最新のセキュリティシステムで保護されています。電子データは暗号化され、アクセス権限は厳格に管理されています。物理的な文書も施錠されたキャビネットで保管し、不正アクセスを防止しています。また、全スタッフは守秘義務契約を締結し、情報漏洩防止の教育を定期的に受けています。
コミュニケーション重視
お客様との円滑なコミュニケーションを重視しています。専門用語を多用せず、わかりやすい言葉で説明することを心がけています。定期的な進捗報告、質問への迅速な回答、必要に応じた追加説明など、お客様が安心してサービスを受けられる環境を整えています。
法令遵守とコンプライアンス
私たちは、税理士法、弁護士法をはじめとする関連法規を厳守し、高い倫理基準に基づいて業務を行っています。利益相反の回避、独立性の確保、透明性の高い料金体系など、コンプライアンスを最優先に考えています。また、定期的なコンプライアンス研修を実施し、全スタッフの意識向上を図っています。
私たちの専門領域
Legacy Partnersは、相続税および事業承継という特定分野に特化することで、深い専門性と豊富な実務経験を蓄積してきました。私たちの専門領域は、単なる税務申告にとどまらず、資産管理、事業戦略、家族関係調整など、多岐にわたります。
相続税対策においては、財産評価の適正化、生前贈与の活用、不動産の有効活用、生命保険の戦略的利用など、多角的なアプローチで税負担の最適化を図ります。また、二次相続まで見据えた長期的な視点での提案を行い、将来的なリスクも考慮した計画を立案します。
事業承継においては、株式評価、自社株対策、持株会社の活用、従業員持株会の設計など、様々な手法を組み合わせた最適なスキームを構築します。また、後継者育成、組織体制の整備、事業計画の策定など、円滑な承継実現のための総合的な支援を行います。
さらに、信託の活用、財団法人の設立、国際相続への対応など、高度な専門知識を要する案件にも対応しています。複雑な家族構成や事業構造を持つお客様に対しても、最適なソリューションを提供できる体制を整えています。
私たちの強みは、税務、法務、金融、不動産など、複数の専門分野にわたる知識と経験を統合し、お客様にとって最良の結果を導き出すことです。また、関西圏の地域特性や商習慣にも精通しており、地域密着型のきめ細やかなサービスを提供しています。