お客様からの評価
山田健一様
大阪府
父の急逝により、突然相続の問題に直面しました。Legacy Partnersの皆さまは、複雑な状況を丁寧に整理し、私たち家族が理解できるように説明してくださいました。申告期限まで時間がない中、迅速かつ正確に対応していただき、本当に助かりました。
2024年9月
田中美智子様
兵庫県
夫が経営する会社の事業承継について相談しました。税務面だけでなく、後継者の育成や従業員への配慮まで、総合的な視点でアドバイスをいただけました。5年計画で進めている承継プロセスも、おかげさまで順調に進んでいます。
2024年10月
佐藤大輔様
京都府
生前贈与の計画をお願いしました。年間の非課税枠を効果的に活用する方法や、教育資金贈与の特例など、知らなかった制度を教えていただきました。長期的な視点で資産移転を計画できたことに満足しています。
2024年9月
高橋誠様
大阪府
信託の設立について相談しました。複雑な制度でしたが、わかりやすく説明していただき、自分に最適な信託の形を見つけることができました。資産を長期的に保全できる仕組みができて安心しています。
2024年10月
鈴木幸子様
奈良県
母の相続で兄弟間の意見の相違があり困っていました。Legacy Partnersの方々は、中立的な立場から専門的なアドバイスをくださり、最終的には全員が納得できる解決策を見つけることができました。感謝しています。
2024年9月
伊藤正明様
和歌山県
製造業を営んでいますが、後継者問題で悩んでいました。株式評価から始まり、持株会社の活用まで、段階的な承継プランを提案していただきました。実行には時間がかかりますが、確実な道筋が見えてきました。
2024年10月
成功事例
製造業A社の円滑な事業承継
業種
精密機器製造
従業員数
約50名
期間
10ヶ月
課題
創業者が70歳を迎え、長男への事業承継を検討していたが、株式評価額が高く、相続税負担が大きいことが懸念されていました。また、他の兄弟への配慮も必要な状況でした。
解決策
持株会社を設立し、計画的な株式移転を実施しました。生前贈与と相続時精算課税制度を組み合わせ、税負担を最適化。同時に、後継者育成プログラムを実施し、経営幹部との信頼関係構築をサポートしました。
成果
相続税負担を当初予想の約40%削減することに成功。後継者は社内外からの信頼を得て、円滑に経営を引き継ぎました。従業員の雇用も維持され、事業は継続的な成長を続けています。
B家の家族信託による資産管理
資産規模
約5億円
受益者
3世代
期間
6ヶ月
課題
資産家のB様は、ご自身の高齢化に伴い、不動産や金融資産の管理が負担になっていました。また、将来的な認知症リスクも考慮し、資産を適切に管理・承継する仕組みが必要でした。
解決策
家族信託を設立し、長男を受託者として資産管理を一元化しました。B様は生涯、受益者として資産からの収益を受け取り、管理の負担から解放されました。また、二次受益者として孫世代まで指定することで、長期的な資産承継の枠組みを構築しました。
成果
B様は安心して老後を過ごすことができ、資産は効率的に管理されています。将来の相続時にも、スムーズな資産移転が見込まれます。家族間のコミュニケーションも改善され、信頼関係が強化されました。
C家の計画的生前贈与戦略
贈与額
年間約500万円
受贈者
子2名、孫3名
計画期間
10年
課題
C様は将来の相続税負担を軽減したいと考えていましたが、どのように贈与を進めればよいかわからず、また子や孫の教育資金や住宅取得の援助も考えていました。
解決策
10年間の贈与計画を策定し、年間の非課税枠を最大限活用しながら、教育資金贈与の特例や住宅取得資金贈与の特例も組み合わせました。各年の贈与額と方法を明確にし、確実に記録を残す体制を整えました。
成果
計画開始から3年が経過し、順調に資産移転が進んでいます。将来の相続税負担は大幅に軽減される見込みで、同時に子や孫の経済的支援も実現しています。家族全員が計画を理解し、協力的に進めています。
お問い合わせ情報
オフィス所在地
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営業時間
平日 9:00〜18:00
土日祝日 休業
※事前予約により、営業時間外の相談も可能です
専門資格と認証
税理士資格
日本税理士会連合会登録
専門分野: 相続税、贈与税
弁護士資格
大阪弁護士会所属
専門分野: 相続法、信託法
FP資格
CFP®認定者
専門分野: 資産設計、事業承継